“十三五”发展规划推动我国照明行业进入新周期

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  “7月28日，国家发改委等13个部委印发了《半导体照明产业“十三五”发展规划》(以下简称规划)的通知，旨在引导我国半导体照明产业发展，培育经济新动能，推进照明节能工作。

    规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1～2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌;推动OLED照明产品实现一定规模应用;应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。

    早在2012年，LED照明迎来发展黄金期。由于LED照明技术门槛较低，导致大量资本涌入，众多企业纷纷跨界进入该领域，在此环境下，LED照明市场迎来蓬勃增长;同时，也间接催生了“价格战”、“产品同质化”等恶性竞争方式。2015年被称为LED照明市场“寒冬”，整体市场增长速率明显下滑，众多上市企业营收和净利均出现“断崖式”滑坡。在此期间，一些没有资本作为依托的中小企业在这场战争中消失，据不完全统计，仅2015年我国LED行业将近有4000家中小企业倒闭。

    而进入到2016年，尤其是2016年下半年，席卷整个照明行业的涨价潮以及环保风暴更是让企业“人人自危”。不得不说，LED产业作为我国11大新兴产业，在国家的大力扶持下呈现出蓬勃的生机。2012年3月20日，财政部、发改委、科技部等三部委组织的“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目”进行国内公开招标，首次针对LED产品推广进行补贴。

    自2012年以来，随着LED越来越受政府重视，每年都会有一批LED企业或多或少地领取到政府的相关专项补助。据古镇灯饰报统计，三安光电作为LED行业的“补贴大户”，近五年来已先后从政府获得25亿元的补贴，补助金额主要来源于“MOCVD设备补贴”以及“技术研究与开发专项资金”;而德豪润达、华灿光电、澳洋顺昌、正泰电器、兆驰股份、阳光照明、利亚德、飞乐音响以及欧普照明等行业大咖也成为政府重点补贴对象，其补贴金额均已达亿元之上。像木林森、鸿利智汇、长方集团、万润科技、茂硕电源、联创光电、洲明科技、珈伟股份以及佛山照明等企业近五年获得的补贴也都在数千万不等。

    不得不说，政府补贴成为众多企业年度利润的重要部分，补贴让一些企业有更加充裕的资本力量去实施并购、扩产以及需求新的利润增长点，进而增强企业竞争力;然而这也不可避免导致一些企业靠补贴来维持“成绩”的现象。

    此外，一些地方政府的招商引资方面的优惠政策也导致产业的集中化。比如，去年3月20日，南昌市政府常务会已审议通过了《关于打造南昌光谷、促进LED产业发展的若干政策》，新政策重点支持硅衬底LED技术的开发和应用，促其迅速做大规模。同时，进一步完善产业链条，做大产业规模，形成产业集聚，打造“南昌光谷”，力争到2020年实现产业规模500亿元的目标，为实现目标，南昌政府在土地、资金等多方面对企业进行扶持，吸引光电企业落户。在政府的引导下，我国已建设有南昌、厦门、义乌等多个LED产业中心群，这也进一步使得LED产业链更加集中。

    在《半导体照明产业“十三五”发展规划》颁布后，我国LED产业发展将更加规范化和持续性。国家未来将力推业内龙头标杆企业的出现，从而对标国际知名大企。虽然，我国LED产业链已经涌现出像三安光电、欧普照明、雷士照明、国星光电、德豪润达、佛山照明、木林森等一大批业内知名企业，然而相对国外大企如飞利浦、欧司朗、GE照明等，依然有着不小差距。

    从大照明全平台公布的“2016年LED百强企业”上看，排在首位的雷士集团在营收上也只有80亿左右，而这仅相当于欧司朗一个季度的营收而已。因此，我国LED企业在业绩方面与国际巨头还没有处于同一个档次。而规划提到，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，从目前来看，雷士集团、飞乐音响、三安光电、木林森以及欧普照明从总量和增长速率上来看是最有希望实现率先突破的LED照明企业。

    同时，规划还提出培育1～2个国际知名品牌，从这点上来看，我国LED企业的“出海”问题也将会常态化。在过去两年时间内，我国LED企业热衷于对国外优质的并购，像飞乐音响历经两年时间对喜万年实现完全控股，木林森完成对欧司朗旗下通用照明业务朗德万斯的收购，康佳集团10亿收购东芝中国区照明业务等等，这都说明全球照明格局正经历着一场变革，全球LED正变得中国化。

    在国家政策的规划指引下，我国LED企业的海外品牌建设将会提速，无论是对海外知名品牌的收购，还是海外渠道的建设都将会迈入新的发展周期。

    同时，规划还提到推动OLED照明产品实现一定规模应用。俗话说酒香不怕巷子深，OLED照明独具轻薄、可柔、低功耗、透明性等优势特点，使其在众多领域集万千宠爱于一身，从而引领第四次世界照明革命。OLED作为新一代主流照明技术，具有诸多优点。随着OLED技术的不断升级以及产能的提升，其应用领域势必大大扩展，OLED产业也将迎来新的布局。

    据IDTechEx预计，OLED照明面板将在2025年达到超过18亿美元的市场规模。这是因为OLED照明具有颠覆性技术的关键特性：如果以lm/W和$/klm等标准的产业品质因素(FOM)来看，OLED照明技术的确表现不如预期，价格也过高;但它能创造重视创新FOM的新市场，如大面积发射、轻量以及可挠等。IDTechEx认为，OLED照明可利用这些差异化因素发展一系列利基市场，并利用其所累积的产业经验，在现有的各领域中逐步取得进展。

    此外，规划提出，通过国家科技计划(专项、基金等)支持半导体照明基础和共性关键技术研究，加快材料、器件制备和系统集成等关键技术研发，开展OLED照明材料设计、器件结构、制备工艺等产业化重大共性关键技术研究。通过工业转型升级资金和产业化示范工程等渠道，大力推进具有自主知识产权的硅衬底LED技术和产品应用。引导产品由注重光效提升转向多种光电指标共同改善和增强，提升LED产品的光质量和光品质，营造更加安全、舒适、高效、节能的照明环境。加强LED照明产品自动化生产装备的研发和推广应用，提高产品生产效率和质量。推动智慧照明、新兴应用等技术集成与应用示范。

    材料、器件制备和系统集成等关键技术都是国内LED照明企业的弱点所在，只有掌握了核心技术，才能够真正掌握话语权。此前有引专利问题，飞利浦照明“群诉”中国照明企业，而亿光与日亚化的专利纠纷此起彼伏，这都暴露出我国LED行业在核心技术方面的缺失。

    在过去的时间内，中国LED照明行业的崛起在很大程度上依赖于我国传统的制造优势，无论是在廉价的人工成本上，还是便捷的产业链供需上，这让中国企业成为照明行业的主力军。然而，随着我国制造优势与国外差距的进一步缩小，我国照明行业想要实现质的突破与发展，就需在核心技术方面下狠功夫。

    同时，随着物联网、5G等新兴概念、技术的出现，未来智能照明将会成为新的争夺点，国内外照明企业都积极布局这一领域，此时核心技术不再停留在材料、器件制备层面，控制技术、系统集成成了新的要求。

    当前国家推动传统企业转型升级，LED照明企业不仅要进行技术创新，未来更加需要深度结合自动化，提高产品生产效率和质量，以适应智能照明等新兴应用。